大连天利和特殊钢制品有限公司

Dalian Tianlihe Special Steel Product Co., Ltd.

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特钢沉与浮

特钢行业具有产品细分多、难以获得规模效应的特点,加上体制机制的问题,老一代特钢企业或消亡或苦苦挣扎。然而,特钢是重大装备制造和国家重点工程建设所需的关键材料。在中国制造业转型升级的大背景下,特钢行业开始崭露头角,一批新星正在升起。中国钢铁工业协会数据显示,在2015年钢企盈利榜单中,主营业务是特钢的企业几乎占了半壁江山


  


  5月5日东北特钢集团发布的公告显示,应当于当日兑付的“15东特钢CP002”债券不能按期足额偿付,已构成实质性违约。


  东北特钢集团的困境,也是老一代特钢企业集体式微的缩影。特钢行业具有规模小、产品细分多、难以获得规模效应的特点,加上体制机制的问题,老一代特钢企业或消亡或苦苦挣扎。


  


  特钢经济难题求解


  包括东北特钢集团旗下三大特钢在内,传统上的特钢企业有八家,如今它们不是被合并,就是经营困难。


  重庆特钢始建于1935年,建厂之初奠基石上镌刻着“西南一切工业之母”。作为全国重点特殊钢厂之一,重庆特钢上世纪80年代在生产和技术领域上达到顶峰。1997年,因负债过高,重庆特钢被重庆钢铁兼并。2005年,重庆特钢因为资不抵债而破产。


  长城特钢1994年上市,2009年与攀钢钒钛(存续公司)合并,攀钢集团成为大股东。攀钢钒钛2015年年报显示,公司主营业务变更为铁矿石和钒钛的开采加工,钢材在营业收入中仅占0.3%。


  1998年11月,建于1963年的上海钢铁五厂被并入宝钢集团。2005年,宝钢股份收购集团特钢、不锈钢资产。2012年2月,宝钢股份向宝钢集团出售特钢资产。公司解释,不锈钢、特钢业务长期以来总体盈利能力欠佳。一位人士透露,宝钢特钢最近几年市场占有率下降,部分产品已退出市场。


  特钢市场具有专业性强、品种多、批量小的特点。据特钢协会人士介绍,宝钢特钢的窘境与特钢行业规模小有关。数据显示,2015年中国特钢产量约6000万吨至8000万吨,仅占钢材总产量8%左右。在特钢行业内部,还细分了很多品种,这客观上造成了特钢企业难以实现规模效应。宝钢特钢设备虽然先进,也有一些独家好产品,但合同不足,产能不够,导致企业亏损。据悉,由于订单不足,宝钢特钢产能利用率不到50%,难以达到规模效益。


  在市场规模小的情况下,同质化竞争对特钢效益拖累很大,新产品一旦技术突破,谁先上谁受益。比如中厚板材项目,南京钢铁第一家上马,兴澄特钢次之,到了宝钢特钢再上板材,几乎没有了市场,生产线不得不停下来。又如轴承钢,抚顺特钢和兴澄特钢先占了三分之一市场份额,宝钢特钢想释放产量就难了。


  上述人士认为,特钢的困难多半与企业的战略定位有关,多数企业抱着先规模后产品的想法以致走了很多弯路。实际上,特钢产品具有批量小的特点,使企业战略不能先走规模经营的路子,而应该先做好产品再求规模。


  另外,培育一个特钢品种需要长期持续投入,在没有见效前,决策者要承担很大压力。但传统特钢都是国企,主要领导更换频繁,难以坚持长远的品种战略。


  


  一批特钢新星在升起


  特钢是重大装备制造和国家重点工程建设所需的关键材料。在中国制造业转型升级的大背景下,特钢行业开始崭露头角,一批新星正在升起。


  中国钢铁工业协会数据显示,中信泰富特钢集团(下称“中特集团”)以21.42亿元的净利润,逆市增长10%,夺得2015年钢企盈利冠军。同时,在盈利榜单中,主营业务是特钢的企业几乎占了半壁江山。


  抚顺特钢认为,发达工业化国家的经验表明,在钢铁行业步入成熟期之后,特钢行业将迎来一个高速发展的时期,将成为新朝阳行业。


  但特钢行业存在巨大结构性矛盾:一方面同质化的中低端合金结构钢、普通工模具钢等产品产能过剩;另一方面高端特殊钢和合金材料的研发和制造能力不足,严重制约国家高端制造业的发展,特别对国防军工、航空航天、新能源等战略性产业的支撑不够。


  以轴承钢为例,同质化的普通轴承占三分之二,而技术附加值高的精密机床轴承、中高档汽车轴承、高速铁路轴承仍需大量进口,这也直接延缓了我国高端设备制造业国产化的步伐。


  填补进口的高端品种利润丰厚。抚顺特钢年报显示,2015年,公司合金结构钢毛利率为14.5%,工具钢毛利率为2.6%,不锈钢毛利率为18.50%,高温合金钢毛利率高达48.98%。


  在生产高端产品取得效益方面,一些特钢企业已捷足先登。


  江苏兴澄特钢是香港中信泰富有限公司与江阴钢厂的合资项目。1995年至2000年,兴澄特钢攻克了轴承钢连铸技术,抚顺特钢的华东地区市场很快被兴澄特钢攻占。在此基础上,兴澄特钢还率先攻克了用转炉生产优质碳素钢的技术,使轴承钢原料从废钢拓展到铁水,成本大大降低,从而牢牢奠定了自己在轴承钢生产和销售上的龙头地位。


  目前,大连天利和特殊钢的品种结构已经与国际先进产品系列接轨,世界五大轴承生产企业如SKF、FAG、NSK、NTN、SNR均成为其战略用户。


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